中国集成电路产业还缺大师。
最近几年来,我国越来越重视集成电路的学科建设2020年12月,经国务院学位委员会批准,决定设立交叉学科集成电路科学与工程等一级学科
学科建设的推进,有利于形成更加全面稳定的专业教师队伍,有利于国家对集成电路人才培养和研究的经费专款专用,有利于为行业培养高素质的集成电路专业人才。
在这种形势下,全球领先的半导体行业智库芯研与安谋科技联合调研撰写了《2022年中国大陆集成电路设计人才需求报告》,旨在为行业提供集成电路设计领域人才问题的多角度参考,包括人才整体素质,人才待遇,人才需求,人才培养等,希望为产业人才均衡发展提供有效参考。
01.我国集成电路设计产业比重逐年上升,人才需求更加突出。
2021年,中国集成电路产业销售收入达到10458.3亿元,同比增长18.2%,是同期全球产业增速的3倍集成电路产量达到3594亿,同比增长33.3%
中国集成电路产业技术创新不断突破目前,制造技术,封装技术,关键设备材料等领域发展趋势向好,企业实力稳步提升伴随着一系列政策的出台,行业进入快速增长,业务提升,产品突破,环境优化的黄金时代,设计,制造,封装测试等产业环节涌现出一批新的龙头企业
2014—2021年中国集成电路产量
2014—2021年中国集成电路行业销售规模
从产业链结构来看,2021年集成电路设计行业销售规模4519亿元,同比增长19.6%,占产业链比重43.2%,晶圆制造业销售规模3176.3亿元,同比增长24.1%,占产业链比重30.4%,封装测试行业销售规模2763亿元,同比增长10.1%,占产业链的26.4%。
2021年集成电路产业链比例
集成电路设计是集成电路产业中知识最密集的环节,占产业链的比重最大伴随着《国家促进集成电路产业发展纲要》等一系列鼓励政策的发布,集成电路设计产业已经成为中国集成电路产业中竞争最激烈的领域
2015年以来,各地政府采取各种优惠措施,吸引国内成熟的设计企业异地开设分公司集成电路设计行业产业链比重逐年增加,对人才的需求更加突出
2015—2021年中国大陆半导体产业链各环节销售额变化
从设计企业数量来看,2021年国内芯片设计企业2810家,比2020年的2218家增加592家,数量增长26.7%。
除了北京,上海,深圳等传统设计企业的聚集地,还有无锡,杭州,xi,成都,南京,武汉,苏州,合肥,厦门,珠海等城市的设计企业超过100家,后劲态势开始显现。
除了设计企业数量的不断增加,企业的规模也越来越大2021年,设计企业突破1000家,达到32家,比上年增加3家,500—1000人企业51家,比上年增加9家,100—500人企业376家,比上年增加91家
2015—2021年中国集成电路设计企业数量及增长率
从2020—2021年中国十大设计企业销售排名来看,紫光展锐,威尔,安石半导体增幅较大,位列前三,其次是格科威,赵一创新,丁晖科技。
2020—2021年中国大陆十大集成电路设计企业
人才方面,整体来看,我国直接从事集成电路行业的从业人员数量庞大受政策和经济环境影响,从业人员增速提高,人才市场整体稳定,自愿离职率下降,行业薪酬不断提升
本专业毕业生的比例越来越大,相关专业毕业生转行到集成电路行业的比例也越来越大,一定程度上缓解了我国集成电路行业的从业人员短缺问题但行业对人才的需求依然巨大预计到2023年,全行业人才需求将达到78万人,其中设计师需求在32万人左右
与此同时,我国集成电路产业存在吸引人才,培养人才,留住人才等一系列问题,极大地制约了我国集成电路产业的高质量发展。
我国集成电路产业存在巨大的人才缺口,而且涉及产业链的各个环节,尤其是基础技能和行业领军人才企业间挖墙脚现象普遍,导致人才流动频繁,主要集中在r&d,关键技术和高级管理岗位在人才培养方面,国内培养师资和培养条件支持不足,产教融合有待加强此外,我国激励制度不完善,对智力资本重视不够,导致科研人员活力不足
02.2022年,集成电路从业人数将达到63万人。
近三年来,在良好的政策环境和金融环境下,国内集成电路产业发展迅速,对人才的需求也比较旺盛中国集成电路行业对从业人员的需求一直保持快速增长趋势
2020年,中国集成电路产业从业人数将达到54.1万人,同比增长5.7%自2020年以来,受新冠肺炎疫情影响,员工跳槽意愿减弱
2022年,行业薪酬不断上涨,国内集成电路就业环境不断改善和提高,行业离职率呈下降趋势,企业招聘率上升,自愿离职率较去年同期大幅下降同时,计算机软件,通信等相关行业为这个行业输送了一定的人才,一定程度上缓解了人才短缺的压力预计2022年集成电路行业从业人数将达到63万人
从现有从业人员的人才结构分析,我国集成电路产业除高端人才特别是领军人才外,基础技能型人才,复合型人才,国际化创新型人才,应用型人才都比较缺乏。
在产业链的各个环节中,集成电路设计行业的人员规模最大2021年,我国集成电路设计行业从业人员达到22.1万人,同比增长10.72%,人均产值达到207.6万元,人均劳动生产率比上年显著提高
2018—2020年中国集成电路从业者
在芯片设计和应用方向,消费电子芯片占总市场份额的34.1%,是最大的市场份额,其次是通信芯片,多媒体芯片,计算芯片和汽车工业芯片,分别占18.50%,14.00%,13.60%和5.5%。
中国大陆集成电路设计业的销售分布
从我国集成电路行业现有人才岗位分布来看,设计行业作为集成电路产业链的前端,技术研发岗位占比最高,大部分是本科及以上学历的员工。
集成电路设计现有员工的岗位分布
集成电路是知识密集型行业,对从业人员的学历要求很高,尤其是集成电路设计行业因此,集成电路设计行业从业人员的教育水平也是产业链各环节中最高的
总的来说,中国集成电路设计行业现有的从业人员都比较年轻,学历也比较高本科及以上学历占89.74%,硕士及以上学历占43.24%
集成电路设计行业现有从业人员的学历结构
从年龄结构来看,大部分员工集中在26—35岁年龄段,25岁及以下员工占比有所上升,整体呈现年轻化趋势。
集成电路设计中现有员工的年龄分布
由于中国集成电路行业就业环境的不断改善和薪酬的不断上涨,2020年行业自愿离职率降至11.42%,比上年下降1.09%,但仍高于5%—10%的健康离职率受芯片公司爆发式增长,员工需求飙升,行业薪资高企等因素影响,预计2021年集成电路设计行业主动离职率将与2019年基本持平,达到10.63%
2018—2020年集成电路设计行业员工主动离职率
调查数据显示,2021年,37.1%的员工计划离职,其中超过60%的人选择不离职在选择跳槽的人群中,95%的从业者选择继续在半导体行业发展,5%的从业者出于个人深造等原因选择转行到其他行业
通过调查发现,集成电路设计从业者主要关注以下几点:薪酬回报,激励机制,工作量,行业影响力,工作场所,环境在调查样本中,58.50%的从业者选择关注薪酬回报41.2%的受访者选择关注激励机制,33.1%的受访样本会关注工作量,19.90%会关注行业影响力,15.70%会考虑工作的地点和环境
关注集成电路设计行业员工的求职意向
在国内政策环境和融资环境利好下,2021年中国集成电路产业仍保持高速增长截至2022年6月30日,2022年科技创新板上市公司53家,其中半导体产业链公司19家,材料公司2家,设备公司2家,设计公司15家中国集成电路产业的快速发展催生了对人才的强烈需求,尤其是芯片设计行业
科技创新板已挂牌集成电路设计企业。
中国半导体行业的整体薪酬持续增长,设计行业薪酬最高,r&d岗位增幅最显著在人才需求方面,北京,上海,深圳等人才需求和供给较高,其中北京地区的企业对人才学历要求较高,基本要求从业人员具有硕士以上学历
2020—2021年期间,中国集成电路行业从业人员需求在十大城市保持不变北京,深圳,上海位列前三,其次是上海,成都,xi安,其他人才需求旺盛的城市集中在二线城市
最近几年来,伴随着芯片设计行业的快速发展,芯片设计岗位占据了整个集成电路行业求职者最热的赛道目前,模拟芯片设计,数字前端,数字验证,模拟版图设计,数字后端,射频芯片设计,芯片架构,芯片功能验证,cad和可测性设计这十大职位是求职者最关注且投递量较高的职位
t0p10集成电路设计行业热门职位
伴随着5g,人工智能等新兴产业的发展,设计行业的岗位正在快速涌现且增量大于现有的人才供给本土集成电路设计企业的快速发展,对人才的需求更大在供不应求的十大岗位中,芯片设计前五位的岗位分别是模拟芯片设计,数字前端,数字验证,数字后端和模拟版图设计,2021年也延续了短缺
集成电路设计行业10大职位供不应求
集成电路高端人才对实现我国集成电路产业跨越式发展具有重要作用从我国现有的人才结构来看,有经验的专业人才仍然不足,尤其是掌握核心技术的关键技术人才和高端管理人才从国外引进国际化人才和团队,是促进产业升级更快更有效的途径
由于中美经贸摩擦不确定性增加,新冠肺炎疫情常态化,2021年集成电路企业计划从国外引进的人才数量和比例明显低于2020年,预计2022年将与2021年基本持平。
最近几年来,我国集成电路产业虽然加大了领军人才和高端人才的引进,但效果并不显著,主要是我国在吸引和留住人才方面的竞争力不足。
根据洛桑管理学院发布的《imd世界人才报告2020imd 》,中国大陆在全球人才投资与开发,吸引和留住人才能力,人才储备方面排名第40位,比去年提升了两位,但在63个国家和地区中仍处于中下游,在吸引和留住人才方面的竞争力远低于美国,荷兰,德国,中国,香港,英国,新加坡,法国,日本和英国。
03.人才供给分析:本科学历占比近六成。
虽然贸易摩擦,新冠肺炎疫情的持续影响和整体就业市场的压力影响了集成电路产业的景气度,但在集成电路产业国内替代加速的背景下,全社会对集成电路产业的关注度有所提高,政策和金融环境有利中国集成电路产业景气度继续好于平均水平同时,计算机软件,通信等为这个行业提供一定的人才,一定程度上缓解人才供给不足的压力
与整个行业相比,集成电路行业的人才供需表现较好2021年一季度招聘需求仍保持27.50%的同比增长,二季度同比增速继续扩大招聘需求同比增幅较大的岗位主要是一线生产工人和物流人员,求职人数也保持了同比增长求职者活跃度最高的前两个城市是北京和上海
长期以来,集成电路行业尤其是毕业生也面临着人才流失的局面行业内平均薪酬水平低,就业前景有限成为ic相关专业人才流失的重要原因集成电路设计专业的毕业生也可以进入互联网,金融等领域由于市场热度不同,这些就业方向的高薪和广阔前景对毕业生更有吸引力
伴随着国家对集成电路行业的重视和全社会的关注,以及福利待遇的切实提高,2016—2021年示范性毕业生人数将保持增长,进入行业的人数也将保持增长。
集成电路作为一个高科技行业,要求从业人员有一定的学术背景和知识储备。
从2020—2021年人才供给侧的学历结构来看,集成电路产业供给侧人才的学历层次主要集中在本科层次,占人才供给总量的59.27%,比2018—2019年同期增长6.97%,大专和硕士及以上学历占比分别为26.46%和0.89%该行业大专学历的人数相对较少,占总人才供给的3.38%
整体来看,中国集成电路行业的人才需求和供给两端的学历分布基本一致。
集成电路设计行业人才供给和学历分布
从学历来看,近三年求职者学历比例保持不变,本科及以上比例为80%从年龄来看,35岁以下是最活跃的年龄层,约占求职总人数的84%,26—30岁的求职者占比最高,约占35%
集成电路设计从业人员的年龄分布
校园招聘方面,应届毕业生是集成电路人才供给的生力军,占总数的14%,在社会招聘方面,1—3年,5—7年,10年以上工作经验的求职者较为活跃,1年工作经验的相对较少。
集成电路是一门融合了40多种科学,技术和工程领域的交叉学科从2020—2021年集成电路行业求职者的专业情况来看,计算机科学与技术最高,占总人才供给的12.75%,其次是电子信息工程和机械设计制造及自动化,分别占5.91%和5.72%
同时,我国高校培养了大量电子,计算机,自动化专业的毕业生,其中一部分进入集成电路行业,为集成电路专业的从业人员提供有效供给。
2020—2021年集成电路行业十大热门专业
大学毕业生是国家宝贵的人力资源从我国高校的专业设置来看,与集成电路设计产业相关的学科和专业非常多从对全国主要省市集成电路相关专业数量的不完全统计分析可以看出,江苏省从专科到博士的集成电路相关专业布局明显优于其他地区,其次是湖北省,广东省,陕西省和山东省
中国大陆各省市集成电路相关专业数量
根据教育部的数据,2020年中国将有870万大学毕业生据不完全统计,集成电路相关专业毕业生人数约为21万人,占毕业生总数的2.30%,其中硕士及以上占6.03%,本科占69.35%,专科及以下占24.62%
2020年集成电路专业毕业生就业情况
调查数据显示,2020年,集成电路专业毕业生有2.75万人进入行业,即13.77%的集成电路专业毕业生选择进入行业,比2019年增加了0.85%未进入集成电路相关行业的毕业生中,26.53%进入了互联网,计算机,通信,it等领域,其余人才占比59.70%
总的来说,集成电路专业人才流失还是比较严重的,可能与专业知识不匹配,行业薪酬缺乏吸引力,职业前景有限有关。
与集成电路设计相关的本科专业属于宽口径专业,就业选择面广与其他行业相比,由于集成电路知识更新快,工作压力大,企业自身吸引力不显著等因素,大量本科生流向其他行业
薪资待遇问题可以说是影响所有人才就业选择的重要因素之一,集成电路行业也不例外本次报告从数十家集成电路设计企业中随机抽取了160名受访者,其中大专及以下学历16人,本科学历70人,硕士学历69人,博士及以上学历5人随机样本结构也大致符合目前集成电路设计行业的人才构成,即本科和硕士人数占员工总数的80%以上
以下是本次调查反映出的中国集成电路设计行业的薪酬待遇情况。
在收集的160份调查反馈中,年薪在20万以下的有57人占样本总数的35.6%,年薪在20—40万之间的有60人,占总样本的37.5%,年薪在40—60万之间的有21人,占总样本的13.1%,年薪在60—80万之间的有9人,占样本的5.6%,年薪在8.01亿之间的有5人,总样本比例为3.1%年薪超过100万的有8人,占总样本的5%
从上面的样本数据中,我们可以大致窥见中国集成电路设计行业的平均薪酬。
中国集成电路设计行业平均工资
在收集到的160份调查反馈中,也体现了我国集成电路设计企业按岗位划分的薪酬和待遇在这个示例中,有89个r&d职位,13个制造职位,24个营销和客户支持职位,9个一般职位,2个管理职位和23个其他职位
中国集成电路设计行业岗位薪酬
在r&d乔布斯,年薪20万以下的有26人,年薪20万0.4万的有34人,年薪40万0.6万的有14人,年薪60万0.8万的有7人,年薪8.07亿的有1人,年薪100万以上的有7人制造业岗位,薪酬分布分别为3,5,3,1,1,0,在营销和客服的岗位上,有5,13,3,0,2,1,一般岗位,有3人,4人,0人,1人,1人,0人,管理岗位,20 ~ 40万区间的只有两个人,在其他工作中,是20,2,1,0,0,0
从以上数据可以看出,在设计行业中,只有从事r&d岗位的人员薪酬范围实现了样本可选范围的全覆盖,这也意味着r&d岗位的薪酬会受到工作时间,项目经验,技能熟练程度等更多因素的影响。
集成电路设计企业在招聘r&d岗位员工时,应根据应聘者的实际情况提供灵活的薪酬条件,不应将薪酬固定在一定范围内,以免错过合适的人才。
04.四大产业集群,人才分布与引进政策
中国有四大集成电路产业集群:长三角,华南沿海,京津环渤海和中西部。
在2021年设计行业城市销售规模排名中,上海,北京,深圳继续占据前三杭,锡,宁排名第二,设计行业销售规模超过300亿元,xi安,成,汉,珠产业规模超过100亿元,跻身前十这十个城市的设计行业总产值达到4326.9亿元,占全行业的94.3%,但比2020年的96.8%下降了2.5个百分点
从增速来看,国内设计行业增速最高的十个城市分别是济南,天津,南京,广州,无锡,合肥,福州和杭州。
在全国2810家设计企业中,年销售收入超过5000万元的企业集中在长三角地区。
上海位于长江三角洲地区,是中国集成电路产业的龙头城市2021年,集成电路产业规模达到2500亿元,同比增长20%,居全国首位,约占全国产值的四分之一2020年,江苏省集成电路产业规模突破2000亿元,尤其是芯片设计领域增长迅速,增速达30%,江苏省芯片设计能力显著提升
浙江省凭借浙大,杭州电子科技大学等高校的资源,过去在芯片设计行业取得了不错的成绩其中,杭州聚集了众多芯片设计企业,2019年芯片设计行业收入约152.34亿人民币,同比增长46%安徽省以合肥为产业中心,依托下游面板,家电,汽车等应用领域和高校丰富的人力资源,吸引国内外优秀的芯片设计企业,晶圆厂,封装测试厂,逐步形成从设计,制造,封装测试,设备材料的全产业链布局
在华南沿海地区,拥有大量下游终端客户的深圳也成为全球半导体产品的集散地,多年来聚集了一批国内外主要的集成电路设计企业2020年,深圳半导体行业销售额将达到1300亿人民币,年增长率为18.32%,主要由芯片设计行业带动深圳在芯片设计领域也连续七年处于领先地位
除了深圳,广东省其他城市最近几年来也积极发展半导体产业珠海是中国芯片设计十大城市之一,在芯片设计行业具有良好的集聚效应广州过去虽然有很多芯片设计企业,但是规模小,缺乏领军人物但伴随着地方晶圆厂项目的引进和扩大,对地方和省域的中小型芯片设计企业起到了明显的拉动作用
2015年以来,福建省半导体产业得到大规模发展,尤其是厦门和泉州对产业的拉动作用最为显著各产业链企业纷纷落地,带动福建集成电路产业产值在2020年达到400亿元,年增速超过两位数,在全国的产业地位得到快速提升
在京津环渤海地区,北京作为国家首都,高校和教育资源丰富,聚集了大量与半导体产业相关的人才,也促成了其芯片设计产业的蓬勃发展2021年,北京集成电路产业销售额约839亿元,位居全国第二,在智能卡及金融ic,新一代移动通信,cpu,数字电视,北斗应用等领域表现出色
过去山东省半导体产业发展以济南芯片设计产业为中心,作为国家集成电路设计产业化基地,在音视频解码芯片,安全存储控制芯片等领域有着良好的基础。
中西部地区2020年xi安半导体产业销售额1250亿元,年均增长47%,其中设计企业超过100家,包括海思,中兴微电子,xi安英特尔,xi安微电子技术研究院,华信半导体等近百家设计企业,规模77.2亿元,居全国第六据统计,2019年,武汉半导体产业规模约180亿元,增速13%大多数芯片设计都与光通信有关
四川省半导体产业主要集中在成都,发展比较早,杜丹区,高新区,龙泉驿区,天府新区,双流区是重点区域目前,聚集了一大批产业链各环节的龙头企业和优秀企业,包括英特尔,华为,德州仪器,恩智浦,辛格等全球知名企业,其中振动核心技术和精密时空分别在中国北斗芯片军民用市场占据重要地位,还有华大九天和兰琪科技
伴随着集成电路作为国家战略性基础产业的地位不断被提及,各级政府和相关部门越来越重视地方集成电路产业的发展为了推动集成电路产业的高质量发展,越来越多的地方政府和相关部门开始出台集成电路产业政策,凸显集成电路产业在人才政策中的重要性
人才是发展的第一要素目前,我国集成电路产业人才数量和质量与产业发展趋势不匹配,已成为制约我国集成电路产业发展的瓶颈之一2003年以来,国家陆续出台了一系列促进集成电路产业人才发展的相关政策和配套措施
2020年2月,教育部办公厅发布《关于推荐第二批新工科研究实践项目的通知》,推动相关高校和企业新工科建设改革,积极应对新一轮科技革命和产业变革的挑战。
2020年4月,工信部办公厅印发《产业人才需求预测实施方案》的通知,要求相关部门做好集成电路等重点领域产业人才需求预测工作。
2020年5月,科技部等九部门发布关于赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权试点实施方案的通知,旨在通过赋予其科技成果所有权或长期使用权,实施产权激励,完善科技成果转化激励政策,激发科研人员创新创业热情。
2020年6月,工信部办公厅,人社部办公厅印发《工业通信行业职业技能提升计划实施方案》的通知,明确在集成电路等重点领域建设一批技能培训标杆企业,集聚一批培训服务机构和在线培训平台, 培育一批先进制造业实训基地,遴选推广一批产业发展急需的具有鲜明行业特色的实训项目,课程和教材,形成一批可复制可推广的新型技能实训实践。
2020年8月,国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》,强调集成电路产业是信息产业的核心之一,制定了税收,投融资,研发,进出口,人才,知识产权,市场应用,国际合作等八项政策措施,优化产业链接,促进产业发展其中包括加强集成电路专业建设,加快集成电路一级学科设置,支持产教融合
2021年3月,人力资源和社会保障部办公厅,市场监管总局办公厅,统计局为落实《国务院关于推进终身职业技能培训制度的意见》提出的跟上新技术新职业发展变化的要求,加快构建与国际接轨,符合我国国情的现代职业分类体系根据《中华人民共和国劳动法》的有关规定,人力资源和社会保障部继续面向社会公开招聘包括集成电路工程师和技术人员
为了更好地解决人才问题对产业发展的影响,各地政府纷纷出台人才引进政策。
据不完全统计,2018—2021年期间,合肥,成都,南京,上海,广州,深圳均出台了集成电路产业相关人才引进政策各级政府和相关部门在相关人才引进政策中多次提到集成电路产业相关人才,希望通过做好人才引进配套设施建设,对人才和企业进行补贴等方式聚集人才
其中,合肥以合肥市人才分类目录为基础,突出个人能力和成果,建立以工作经历,个人薪酬,企业规模等相关内容为参考指标的集成电路产业高层次人才分类目录。
成都的人才政策主要是将高端人才奖励给企业,形成引才效应:对年收入超过20万元的高级管理人员和集成电路设计研发人员,按其实际贡献给予100%奖励,并对相关人员在落户,住房保障,医疗保障,子女就学,创新创业等方面给予支持。
南京江北新区的人才政策主要包括人才引进,人才奖励与补偿,人才培养和人才生活保障,以建设江北新区集成电路人才实验区中国自由贸易试验区临港新区人才激励政策主要针对软件设计师,集成电路设计师和集成电路高端设备制造商,根据企业营收的多少,给予核心团队不同金额的奖励
广州增城区人才政策,对当年主营业务收入达到5000万元,1亿元,10亿元并实现正增长的集成电路企业,分别给予最高10名,20名,30名高管和产业高端人才奖励。奖励标准为人才对当地经济贡献的80%,每人每年最高300万元,
深圳人才政策支持企业做大做强项目2020年集成电路企业营业收入首次超过1亿元,3亿元,5亿元,10亿元,20亿元的,对企业核心团队分别给予最高100万元,200万元,300万元,400万元,500万元的一次性奖励,每步一次企业核心团队总数不超过10人,一般包括高级管理人员,领军人才和关键人员激励资金分配给企业,企业分配给核心团队个人
江苏省作为中国集成电路产业较为成熟的地区之一,出台的集成电路产业相关人才引进政策最多各级政府和相关部门在相关人才引进政策中多次提到集成电路产业相关人才,希望通过做好人才引进配套设施建设,对人才和企业进行补贴等方式聚集人才
值得注意的是,四川,江苏等省市的政策都提到通过产学研合作培养人才,通过简化流程,灵活标准吸引人才。
此外,广东省和河北省出台的人才引进政策中也提到引进周边港澳和北京的人才,帮助本省集成电路产业发展。
产教融合是我国集成电路产业人才高质量发展破局的关键环节发现99%以上的高校渴望加强集成电路的产教融合和校企合作,深入开展产学研协同教育,参与更多的融合项目
核心事儿认为,我国集成电路行业人员缺口巨大,产业链各环节人员短缺,尤其是基础技能和行业领军人才虽然国内一些企业从海外引进了一些高层次人才,但与产业发展的需要还相差甚远除了外部形势的不确定性,国内的产业发展环境,配套政策,股权激励机制,薪酬也是领导者和高端人才关注的因素
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