证券行业有几百亿的融资计划。
日前,兴业证券配股进入缴款期本次配股募集资金总额为140亿元,配股价格为5.2元/股去年8月,兴业证券发布配股方案,历时8个月获批
40亿配股规模业内最高记者注意到,2020年以来,仅有中信证券,招商证券和东方证券已完成超过100亿元的配股发行
在行业竞争日益激烈的背景下,最近几年来,券商加速补充资本,定增,配股,短期融资据记者统计,今年以来,长城证券和郭进证券均有所上涨,而东方证券,财通证券和中信证券已完成配股此外,部分券商发布再融资预案,涉及中原证券和国海证券
中间业务和投资交易业务已经成为许多证券公司的主要投资方向北方某券商非银分析师告诉记者,补充资本,扩大规模是行业趋势最近几年来券商重点发展资本中介业务和创新业务,对券商的资本实力提出了更高的要求,各类机构融资动力充足
募集资金的一半投入到这两项业务中。
根据配股说明书,兴业证券的配股价格为5.2元/股,拟在收市后以股权登记日的股份总数为基数,向全体股东每10股派发3股以公司截至2021年12月31日总股本66.97亿股计算,本次拟配售股份总数为20.09亿股
从方案发布到获批,兴业证券配股历时近8个月配股方案于去年8月24日经董事会审议通过,9月9日经股东大会审议通过日前,证监会批准兴业证券配股
值得一提的是,兴业证券配股公告发布后,该股股价大幅下跌配股方案发布次日,兴业证券盘中跌停,当日市值蒸发70多亿元券商板块当天也整体走低此前,东方证券在去年3月披露配股方案后,也经历了大跌
从募资规模来看,兴业证券计划募资总额140亿元,居行业第一根据配股招股说明书,本次配股募集资金总额预计不超过140亿元,募集资金的50%将投入两项业务
具体来看,在100亿融资款的分配中,融资融券业务发展不超过70亿元,投资交易业务发展不超过45亿元,投行业务不超过18亿元,其余不超过7亿元,用于加大信息系统和合规风控的投入。
公司2021年年报显示,公司融资融券业务期末余额为335.87亿元,较2020年末增长9%,去年融资融券利息收入20.75亿元,同比增长35%,市场份额提升至1.81%。
不过,融资融券业务是一项资金消耗业务受限于净资本规模,公司业务面临较大瓶颈迫切需要补充净资本,开拓业务增长空间,保证业务规模的持续增长兴业证券表示
业绩方面,2021年,兴业证券实现营业收入189.72亿元,同比增长7.92%,净利润58.55亿元,同比增长27.74%今年一季度,兴业证券营收和净利润双双大幅下滑,实现营业收入16.88亿元,同比下降69.34%,净利润1.56亿元,同比下降86.93%
最近几年来,证券公司通过定增和配股补充资本今年以来,已有5家券商实施了定增或配股
其中,长城证券和郭进证券实施了定增,前者定增76.16亿元,后者定增58.17亿元中信证券,财通证券,东方证券已完成定增,实际募资金额分别为223.18亿元,71.47亿元,125.67亿元
若兴业证券配股顺利完成,有望成为年内仅次于中信证券的证券行业第二大再融资项目。
值得一提的是,部分券商调整了再融资计划,募集资金总额有所缩水。
去年7月,长城证券发布定增预案,拟通过非公开发行募集不超过100亿元,并于当年9月获得证监会受理。
日前,长城证券发布了《关于调整公司非公开发行a股股票的公告》筹资总额从100亿元降至86.64亿元,其中50亿投入资本中介业务,25亿投入证券投资业务,9.64亿用于偿还债务
当时,公司两大股东深圳能源和深圳新江南退出了定增认购。
券商调整再融资计划的原因可能有很多,比如市场环境的影响,个别公司情况的变化等上述非银分析师表示
最近几天,在100亿元定增终止两个多月后,新三板上市券商粤开证券重启此事,但募集金额大幅缩水。
根据粤开证券7月29日发布的股票定向招股书,公司拟发行30.3亿股,募集资金50亿元募集资金拟有一半以上投向以金融整合为主的信贷业务和自营业务
相比之前的版本,定增计划有了很大的修改早在去年4月,粤开证券就发布了定增预案,拟发行约83.33亿股,募集资金150亿元
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