据统计,10月份,沪深两市共发行可转债187.82亿元,同比增长约286%,截至10月底,今年已发行近2000亿元可转债,与此同时,大量可转债正在排队等待,计划发行规模超过1200亿元...今年以来,可转债市场持续稳步扩大,存量规模接近8000亿元,正逐渐成为企业直接融资的重要渠道之一。
市场分析认为,得益于供需两旺的良好局面,未来可转债市场有望进一步扩容,其提升直接融资比重,支持实体经济发展的积极作用将进一步发挥。
可转换债券市场扩张
10月份,可转债市场发行了一批新债券wind数据显示,10月份共发行15只可转债,数量与9月份持平,超过去年同期的5只,发行总额为187.82亿元,略少于9月份的241.16亿元,但较去年同期大幅增长285.67%
作为股债混合工具,可转债较低的融资成本进一步显现据统计,10月份发行的15只新债首个计息年度的平均票面利率为0.31%,其中中重专2,伊瑞转债和利源转债最低,均为0.20%,而东街转债和沃金转债的票面利率最高,均为0.50%
值得一提的是,中冲转2是中冲发行的第二只可转债中宠股份2019年发行的规模为1.94亿元的中宠可转债已提前赎回并退市
业内人士表示,最近几年来,伴随着市场规模的扩大,发行人对可转债的认识逐渐加深,大部分可转债转股的成功经验也增强了上市公司通过发行可转债募集资金的意愿,从而进一步推动了可转债市场的扩大。
供需两旺,吸引力十足。
目前,大量可转债正在排队等待,这进一步显示了可转债作为上市公司融资渠道的吸引力。
wind数据显示,截至10月31日截稿,共有79家上市公司披露了10月份拟公开发行可转债的最新进展,拟发行规模合计1235.51亿元,其中晶科能源,天山股份,紫金矿业拟发行可转债规模均为100亿元梳理发现,20家公司首次披露发行预案,47家公司发行预案已获股东大会通过,4家公司发行预案已获证监会核准,8家公司发行预案已获证监会核准
同时,供给端意愿增强,可转债市场投资端维持高位结果显示,10月份发行的15只可转债中,湖转债最受欢迎,网上有效申购1101万网上中签率最低的是沃金转债,低至0.0007%这在很大程度上得益于可转债进可攻,退可守的独特投资价值
支持实体经济的功能。
在供需两旺的背景下,可转换债券市场最近几年来逐渐扩大,成为企业重要的融资渠道之一截至10月31日,沪深两市可转债余额达到7859.67亿元
wind数据显示,2018年可转债发行总额为795.72亿元,2019年为2707.63亿元,2020年和2021年进一步增加,分别达到2773.24亿元和2828.47亿元截至10月31日,今年可转债发行数量为119只,与2021年全年持平,发行总额为1851.96亿元
伴随着市场规模的扩大,可转债支持实体经济的作用越来越明显中国证券报记者梳理发现,按照行业分类,今年以来发行的119只可转债多为化工,机械,电气设备等制造类发行
业内人士预计,未来可转债市场将继续有序扩容在丰富市场投资产品供给的同时,进一步发挥拓展企业融资渠道,支持实体经济发展的作用
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